Der greise Schwarzmagier Karjunon Silberbraue wird von einigen bewundert und gleichzeitig von anderen verachtet. Einst von der weißmagischen Gilde für die Beschwörung eines Dämonen geächtet, errang er einen weltbekannten Ruf, als er die borbaradianischen Zauberformeln in die Gildenmagie überführte. Als der junge Scholar Anselmo an das Sterbebett des Erzmagus gerufen wird, um die Lebensgeschichte aufzuschreiben, wird dieser in eine Intrige verwickelt, die ihn selbst das Leben kosten kann.
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