John Taylor ist wieder zurück aus der Vergangenheit, doch nur um festzustellen, dass seine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind: Lilith, Adams erste Frau, die aus dem Garten Eden verjagt wurde, und Schöpferin der Nightside, ist zurückgekehrt, um die Nightside neu zu errichten. Eine neue Nightside? Eine schöne neue Welt? Vielleicht für Lilith, aber nicht für die Bewohner der Nightside, die radikal vernichtet werden, wenn sie nicht in das Konzept von Lilith passen. Grund genug für John Taylor, alles daran zu setzen, genau dies zu verhindern. Doch ein Prophezeiung besagt, dass genau er die Nightside vernichten wird ... und den Rest der Welt gleich dazu.
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