Das geheime Buch der Magie, welches Merlin vor Hunderten von Jahren aus einem Stück der Eiche, in die er verbannt worden ist, geschaffen hat, scheint verschollen und mit ihm Merlins letzte Hoffnung, einen würdigen Zauberlehrling zu finden und endlich aus seinem Gefängnis freizukommen, zunichte gemacht. Aber so leicht gibt Merlin, der mächtige, alte Zauberer, der bereits Artus auf den rechten Weg geholfen hat, nicht auf. Er mobilisiert seine verbleibenden Zauberkräfte und bringt damit die Geschichte um den rothaarigen Wirbelwind Kitty, den knorzigen, alten Buchhändler Warwick und natürlich das geheime Buch der Magie ins Rollen…
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