Für Merlin scheint sein Leben nach den vielen Prüfungen auf Fincayra ruhiger zu verlaufen. Er entdeckt seine Liebe zu der jungen Hirschfrau Hallia und genießt das Zusammenleben.

Aber das Glück ist nur kurz. In einer sternenklaren Nacht hat Merlin eine Vision. Sie wurde von dem Weisen der Anderswelt Dagda geschickt. Demnach wird sich in der längsten Nacht des Jahres das Schicksal von Fincayra entscheiden. Anderswelt und Welt rücken immer näher und werden sich dann zu nah sein. So kann der Dämon Rhita Gawr mit seinen Truppen eventuell in die Realität strömen.

Es gibt nur eine Rettung. Alle Bewohner Fincayras müssen zur Wintersonnenwende bei dem alten Steinkreis der Riesen erschienen. Es liegt an Merlin, sie zusammenzurufen. Doch ihm bleiben nur zwei Wochen Zeit dafür.

Aber die Zeit ist nicht sein einziges Problem. Mit Dinatius stellt sich ein alter Feind Merlin in den Weg. Er erscheint als albtraumhafter Krieger mit Schwertarmen und einer Totenkopfmaske und ist auf der Jagd nach Waisenkindern. Merlin tritt ihm gegenüber, um weitere Opfer zu verhindern, und macht dabei eine überraschende Entdeckung.
 
Das Hörbuch umfasst vier CDs und hat eine Spieldauer von 320 Minuten. Ein Booklet mit zusätzlichen Informationen liegt bei.

Wie auch bei den anderen vier Teilen liest Stefan Wilkening die autorisierte Lesefassung vor. Dabei gelingt es ihm, das hohe Niveau der vorherigen Teile beizubehalten und man ist schon nach wenigen Worten wieder in der Geschichte und der faszinierenden Atmosphäre drin. Ihm gelingt es, den handelnden Personen eine persönliche Note und eine eigene Ausstrahlung zu geben. Damit ist ein Wiedererkennen der Personen sehr leicht möglich und hebt den Hörgenuss.

Fazit: Irgendwann hat alles ein Ende. Auch für die sehr gute Geschichte von Merlin gilt diese Regel. Aber zum Ende trumpfen der Autor und der Vorleser noch einmal richtig auf und versüßen so den Abschied.