Thibaut lebt als einfacher Holzschuhmacher in einem kleinen Wald. Auf seinem Weg zu seiner Hütte entdeckt er einen Hirsch und kurz danach durchbricht der Baron Jean de Vez das Dickicht. Er fordert Thibaut auf, ihm zu sagen, wohin der Hirsch geflohen sei. Doch Thibaut ist aufsässig, sodass der Baron ihn bestrafen möchte. Erst das Eingreifen der lieblichen und zufällig vorbeikommenden Agnelette verhindert dieses.

Thibaut kommt zurück zu seinem Haus und entdeckt den Hirsch in seinem Stall. Völlig verwundert geht er in die Hütte, an der kurze Zeit später ein großer Wolf klopft. Ehe Thibaut reagieren kann, ist das Tier bereits an ihm vorbei ins Innere gestürmt, als er die Tür öffnet. Dort verwandelt sich der Wolf unter großen Schmerzen in einen Menschen und bietet ihm einen Pakt an, wenn er ihm hilft, vor dem Baron zu fliehen. Thibaut willigt ein und das Grauen beginnt.

Das Hörspiel hat eine Spieldauer von ca. 78 Minuten und passt somit auf eine CD. Diese befindet sich in einem normalen CD-Case. Ein Booklet mit Sprecherliste und ein Katalog über das Gesamtprogramm des Verlages liegen bei.

Das Titelbild ist von Firuz Askin, der bei dem Hörspiel Award 2006 den ersten Platz in der Kategorie bestes Cover für ein anderes Werk erhalten hat. Auch diesmal ist ihm wieder ein treffendes und schönes Werk gelungen.

Als Sprecher konnten wieder sehr viele Synchronstimmen von bekannten Schauspielern gewonnen werden. So wird Thibaut von Thomas Nero Wolff (der deutschen Stimme von Hugh „Wolverine“ Jackman) gesprochen. Außerdem wirken Uschi Hugo (Neve Campbell), Marco Kröger (Vin Diesel), Roland Hemmo (Donald Sutherland), Wilfried Herbst (Rowan Atkinson), Lutz Riedel (Richard Gere), Tommy Morgenstern (Dominic Monaghan), Tanja Geke (Maggie Gyllenhaal), Cathlen Gawlich (Jaime King), Uwe Büschken (Hugh Grant), Nicola Devico Mamone (Jake Gyllenhaal) und Jochen Schröder (Gregory Peck) mit. Wenn das ein Film wäre…

Fazit: Die Meister sind wieder da. Drei Mal in Folge wurde Titania Medien schon als das beste Hörspiellabel bei den Hörspiel Awards gewählt und das mit Recht. Auch „Der Werwolf“ ist wieder ganz große Hörspielkunst und gehört sogar noch zu den besseren Geschichten der ganzen Reihe.